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上海机场（600009）一季度，公司实现营业收入7.34亿元，同比增长9.9%；净利润3.90亿元，同比增长11.6%；EPS0.203元。公司收入及利润符合预期，利润率持续提升，规模效应增强。
中信证券认为，预期公司从4月份开始增速将逐步走高，各项生产指标将保持平稳增长。另外，对于资产重组计划预期三季度推出的可能性较大。考虑到虹桥机场-汉城国际航线的协议，这将加速虹桥资产置入上市公司。中信证券预测07、08年EPS分别为0.92、1.02元，给于30倍PE估值，08年合理估值30.6元。考虑到整体上市，给于15%的溢价，合理估值35.4元。倘若集团整体上市并采取换股方式，股价有望更升至40元以上
国信证券分析指出，国内业务、国际业务保持快速增长势头，而公司运量结构改进进展顺利，将有助于其国际航空枢纽战略地位的形成。另外，UPS与机场集团正式签约建立UPS包裹与货运转运中心也将会大幅增加浦东机场的中转货量，吸引促进货运业务和物流园的发展。国信证券维持对公司07~10年的业绩预测，EPS分别为0.97、1.01、1.25、1.81元（不考虑资产注入）。根据绝对估值，公司的合理价值区间为27~42.4元。
从机构研究报告看，集团公司拥有较多盈利能力较强的优质资产，而公司整体上市收购集团优质资产的前景，使公司具有了长远的发展空间和优良的成长潜力。
*点击查询【上海机场（600009）】机构研究报告(责任编辑：兴汇融华选股360)
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