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宝钛股份（600456） 公司是我国钛材生产基地，也是我国唯一一家具有军工钛材生产资格的企业。随着未来我国军工和航天航空业的发展，公司钛材的市场需求前景乐观。近日公司公告与美国goodrich 公司签订为期15 年的钛材长期供货合作协议。此次公司与其进行合作一方面说明公司产品质量已经非常过硬，另一方面能够保证公司业绩进一步增长。
在海通证券等机构研究报告研究指出，未来公司产品结构为军工、民用和出口量各三分之一，钛合金超过钛材总产量的50%。公司在发展军工和航天航空用钛材的同时，不断扩大民用和出口市场，未来争取实现军工、民用和出口量各三分之一。另外，虽然受海绵钛价格的下跌的影响，短期内公司销售毛利率呈现下降趋势，公司长期盈利能力看好。公司将不断改善公司产品结构，提高钛合金产品产量，争取在2010年超过总产量的50%。此外，从目前公司新建项目的进度来看，除了5000吨熔铸项目2007年底可以全部投产外，其它大部分项目将于2008年下半年投产，公司高速增长周期将开始于2009年。
综合分析，基于公司在我国钛材生产领域具有独特的地位，随着我国航天航空和军工事业的不断发展，以及民用钛材、出口的不断增加，公司的发展长期看好。海通证券预计公司2007年、2008年、2009年、2010年的每股收益为0.92元、1.19元、1.64元、2.13元，公司的合理股价区间为39.46－41.41元，现阶段给予公司“中性”评级；长江证券预计预计公司07、08年eps在1.29元和1.73元，按照08年30倍pe计算，认为公司未来6个月的目标价位在50元,给予“推荐”评级； 招商证券则认为，由于公司在军工和航空钛材领域绝对垄断地位带来的定价能力，理应获得市场最高端的估值水平，维持对公司07－09年的EPS为1.86、2.65、3.15元，维持公司未来6个月的目标价位为60-70元。
*点击查询【宝钛股份（600456）】机构研究报告(责任编辑：兴汇融华选股360)
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